易普力
2025-04-14193
【华安证券】易普力简评
①、民爆行业有望迎来长景气周期，供给端政策推动行业重组整合，排名行业前20家企业集团生产总值占行业比例由2017年62.72%增长至2023年80.73%;
②、需求端新疆、西藏等西部地区成未米主力需求地，矿山开采逐渐向富矿地区转移，西部地区基础设施发展不足，低基数高增长
③、公司在新疆内产能将达到10.6万吨/年，排名全疆第三，西藏区域产能布局为2.5万吨/
年服务巨龙铜矿矿山开采工程
④、华安证券王强峰预计公司2024-2026年归丹净利润分别为7.21、8.51、9.31亿元，首次覆盖，公司规模和重大项目服务经验在全行业保持领先，受益于西部地区的需求增长。
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